Компания SmartStop Self Storage REIT привлекла 810 миллионов долларов в ходе первичного размещения акций

Компания SmartStop Self Storage REIT Inc. привлекла 810 миллионов долларов в рамках первичного публичного предложения, разместив акции в нижней части заявленного диапазона. Сделка состоялась во вторник, 27 миллионов ценных бумаг были проданы по цене 30 долларов за штуку. Ранее компания рассматривала диапазон от 28 до 36 долларов, однако в пятницу скорректировала его до 28–35 долларов.

Рыночная капитализация SmartStop после размещения составила 1,54 миллиарда долларов с учетом общего количества акций, указанного в документах Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Размещение прошло в условиях неоднозначной динамики рынка IPO, где даже значимые проекты, такие как недавний дебют облачного провайдера CoreWeave Inc., демонстрировали волатильность.

Основанная в 2009 году, SmartStop управляет более чем 200 объектами для хранения вещей в США и Канаде общей площадью свыше 16,7 млн квадратных футов. По данным компании, она входит в десятку крупнейших операторов самохранилищ в США.

Финансовые результаты SmartStop за 2024 год показали чистый убыток в размере 18,4 млн долларов при выручке 237 млн долларов. Годом ранее убыток составил 2,7 млн долларов при аналогичном уровне дохода. Ранее акции компании торговались на внебиржевом рынке.

В качестве андеррайтеров размещения выступили JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co., KeyBanc Capital Markets, BMO Capital Markets и Truist Securities. Торги акциями под тикером SMA начались в среду на Нью-Йоркской фондовой бирже.