Кредитное финансирование сделки HIG Capital с Converge Technology Solutions: новые шаги банковского консорциума

Консорциум кредиторов во главе с Bank of Montreal возобновил переговоры о реструктуризации займа, связанного с поглощением Converge Technology Solutions Corp. компанией HIG Capital. Согласно источникам, сумма сделки составляет около $850 млн, при этом условия могут быть скорректированы в процессе обсуждений. Изначально в марте планировалось размещение кредита на $1,1 млрд, однако из-за изменений на рынке, вызванных тарифными корректировками в апреле, банки вынуждены были самостоятельно профинансировать сделку к моменту её закрытия 22 апреля.

Оставшаяся часть долга будет сохранена кредиторами в рамках отдельного транша. В рамках сделки HIG объединила свою дочернюю компанию Mainline Information Systems с Converge, создав новую структуру — Pellera Technologies. Аналогичные сложности с привлечением финансирования наблюдались и в других крупных операциях, включая поглощение ABC Technologies Holdings Inc. и сделку Patient Square Capital с Patterson Cos., где часть обязательств также перешла к частным кредиторам.