SMG Swiss Marketplace Group планирует выход на биржу через первичное публичное размещение

SMG Swiss Marketplace Group AG сообщила о намерении провести первичное публичное размещение акций на площадке SIX Swiss Exchange. Это станет первой масштабной эмиссией в Швейцарии за последний год.

Акционеры компании, включая Mobiliar и Ringier AG, предложат свои доли в рамках IPO. Кроме того, General Atlantic и Ringier могут реализовать бумаги в рамках опциона over-allotment. Сама компания, управляющая порталом недвижимости ImmoScout24, не станет выпускать новые акции, однако размещение позволит ей получить доступ к рынкам капитала для поддержки дальнейшего роста.

Потенциальная сумма привлечения в рамках IPO оценивается в 1 млрд швейцарских франков при общей оценке бизнеса около 4.5 млрд франков. Последним крупным размещением на бирже Цюриха стал выход Galderma Group AG в марте 2023 года с капитализацией 2.3 млрд франков.

Компания SMG была создана в 2021 году в результате слияния онлайн-платформ при участии TX Group AG, Ringier, Mobiliar и General Atlantic. По итогам 2024 года выручка составила 290.9 млн франков, а за первое полугодие текущего года — 161.5 млн франков.

Организаторами сделки выступят Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. и UBS Group AG.