Benefit Street Partners собрала $2,3 млрд для кредитного фонда вторичного рынка

Компания Benefit Street Partners привлекла $2,3 млрд для фонда, специализирующегося на вторичных сделках с кредитными активами. Средства предназначены для продления контроля над портфелем кредитов из предыдущего фонда, закрытого в 2017 году с объёмом $2,55 млрд. Основными активами стали обеспеченные займы с плавающей ставкой для среднего бизнеса США.

Ведущим инвестором сделки выступила компания Coller Capital. По словам представителей сторон, новый фонд не предполагает дополнительных вложений, а фокусируется на управлении существующими активами. Блэр Фолстич, глава направления частного долга Benefit Street, отметил, что решение о создании фонда продиктовано желанием предоставить инвесторам возможность ликвидности в условиях замедления рынка M&A.

Портфель фонда преимущественно состоит из займов компаниям с EBITDA $50-60 млн, при этом 80% кредитов выданы предприятиям, контролируемым частными инвестиционными фондами. Финансовыми консультантами сделки выступили Jefferies, а юридическое сопровождение обеспечили Kirkland & Ellis и Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.