Стратегическое партнёрство: Mitsubishi рассматривает возможность входа в капитал бразильского производителя Raizen

Контролирующие акционеры бразильской компании Raizen, специализирующейся на производстве сахара и этанола, ведут предварительные переговоры с Mitsubishi Corp. о продаже части доли. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. Целью сделки является привлечение капитала для улучшения финансовых показателей предприятия.

По данным инсайдеров, японская корпорация пока не приняла окончательного решения о подаче предложения. Raizen, созданный как совместное предприятие бразильского холдинга Cosan SA и британской Shell PLC, нуждается в дополнительных инвестициях на фоне растущей долговой нагрузки. Требуемый объём финансирования оценивается в 10 млрд бразильских реалов ($1,8 млрд).

В процессе участвуют финансовые консультанты: Itau BBA работает с Cosan, Lazard Inc. — с Shell, а Citigroup Inc. представляет интересы Raizen. Официальные представители всех компаний отказались от комментариев.

Финансовые результаты Raizen за первый квартал показали чистый убыток в 1,84 млрд реалов при росте долга до 4,5x EBITDA. С начала года капитализация компании снизилась на 43%, достигнув 12,8 млрд реалов. Ранее CFO Рафаэль Бергман подтвердил ведение активных переговоров с акционерами о привлечении капитала.

Холдинг Cosan, контролируемый миллиардером Рубенсом Ометто, продолжает реализацию программы по оптимизации активов. Гендиректор Марселу Мартинс заявил о приоритете привлечения стратегического инвестора вместо прямых вливаний собственных средств.