Объем размещения корпоративных облигаций достиг $90 млрд за один день

Мировой рынок облигаций инвестиционного уровня продемонстрировал рекордную активность: за один день компании привлекли порядка $90 млрд. В США 27 эмитентов разместили долговые бумаги на сумму $43,3 млрд, что стало третьим показателем в истории по объему. В Европе объем выпуска превысил €47 млрд, включая рекордные €49,6 млрд с учетом высокодоходных бумаг. Японские компании впервые в истории привлекли более $100 млрд за год в долларах и евро.

Активность связана с благоприятными рыночными условиями: доходность глобальных облигаций приблизилась к годовому минимуму на уровне 4,4%, а инвесторы стремятся зафиксировать высокие ставки до ожидаемого снижения ключевой ставки ФРС. Среди ключевых сделок — выпуск Merck & Co. в США и рекордный спред State Bank of India в Азии.

Эксперты отмечают, что сентябрьский рост эмиссии соответствует традиционным трендам, однако текущие объемы превзошли прогнозы. Несмотря на коррекцию на фондовых рынках и рост доходности госдолга США, спрос на корпоративные бумаги сохраняется. Аналитики ожидают продолжения активности в ближайшие дни, однако отмечают риски, связанные с решениями ФРС и макроэкономической статистикой.