StubHub объявил о планах IPO с привлечением до $851 млн и оценкой в $9,2 млрд

Платформа для продажи билетов StubHub Holdings Inc. намерена провести первичное публичное размещение акций (IPO) с целью привлечения до $851 млн. Согласно заявке, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, компания планирует выпустить около 34 млн акций по цене от $22 до $25 за штуку. При верхней границе диапазона рыночная капитализация компании может достичь $9,2 млрд.

Финансовые результаты StubHub за первое полугодие демонстрируют чистый убыток в размере $76 млн при выручке $827,9 млн. В аналогичном периоде 2024 года убыток составил $24 млн, а выручка — $803,5 млн. Общий объем продаж билетов за шесть месяцев вырос до $4,4 млрд против $3,9 млрд годом ранее.

Компания, управляющая платформами StubHub и Viagogo, ранее откладывала планы выхода на биржу из-за рыночной нестабильности. Однако текущий период характеризуется оживлением на рынке IPO: объем привлеченных средств с начала года превысил $24,4 млрд.

Генеральный директор Эрик Бейкер, один из основателей StubHub, владеет почти 5% акций класса А и контролирует около 90% голосов. Среди крупных акционеров — Madrone Partners (24,5%), WestCap Management (12,3%) и Bessemer Venture Partners (8,8%). Организаторами размещения выступят JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc. и другие финансовые институты. Акции компании начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером STUB.