Hewlett Packard Enterprise начинает размещение облигаций с целью оптимизации долговой нагрузки

Hewlett Packard Enterprise Co. приступила к размещению инвестиционных облигаций в долларах США, часть средств от которых будет направлена на рефинансирование долговых обязательств, связанных с недавно приобретенной компанией Juniper Networks. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Эмиссия включает четыре транша с плавающей и фиксированной ставкой, при этом наиболее длительным выпуском станут пятилетние облигации. Общий объем размещений, запланированных на этой неделе, оценивается в $45–50 млрд, что следует за активной неделей, когда инвесторы поглотили выпуски на $67 млрд.

Предварительные ставки для двухлетних бумаг с фиксированной доходностью составляют около 0,85 процентных пункта выше базового индикатора. Для трехлетних и пятилетних выпусков этот показатель достигает 0,95 и 1,1 процентных пункта соответственно. Реализацией активов занимаются структуры HPE, связанные с управлением капиталом и долговыми обязательствами.