Колумбия планирует размещение еврооблигаций для диверсификации долга

Правительство Колумбии объявило о выпуске еврооблигаций со сроками погашения в 2028, 2032 и 2036 годах. Это первый подобный шаг с 2016 года, направленный на снижение зависимости от долларовых заимствований. Организаторами сделки выступят BNP Paribas, BBVA и Citigroup.

Решение соответствует стратегии Министерства финансов по привлечению до $10 млрд через кредиты в швейцарских франках. За последние месяцы власти также активизировали выкуп местных и долларовых обязательств, что, по их оценкам, сэкономит более $160 млн на процентных платежах в ближайшие два года.

Ранее, в апреле 2025 года, страна разместила рекордные $3,8 млрд в долларовых бумагах. Однако ухудшение фискальных показателей привело к пересмотру прогноза дефицита бюджета до 7,1% ВВП и временной отмене правил ограничения расходов.

На фоне завершения срока президента Густаво Петро инвесторы выражают сомнения в способности властей сбалансировать бюджет. Это уже отразилось на кредитных рейтингах: S&P Global и Moody’s понизили оценки Колумбии после отказа от фискальных ограничений.