Nebius Group объявила окончательную стоимость публичного размещения акций на $1 млрд

Компания Nebius Group N.V. определила окончательную стоимость публичного предложения обыкновенных акций категории А в рамках размещения на сумму $1 млрд. Цена одной бумаги составила $92,50. Андеррайтеры получили право в течение 30 дней приобрести дополнительный пакет акций на $150 млн. Ожидается, что сделка будет закрыта 15 сентября.

Роль ведущего организатора размещения взял на себя Goldman Sachs & Co. LLC. В числе соандеррайтеров выступили Morgan Stanley, BofA Securities и Citigroup.

Параллельно компания провела оценку выпуска конвертируемых облигаций на общую сумму $2,75 млрд, разделенных на две серии: с купоном 1% и сроком погашения в 2030 году, а также 2,75% с погашением в 2032 году. Изначальный объём эмиссии был увеличен с $2 млрд, при этом организаторы сохранили опцион на дополнительные бумаги. Чистая выручка от размещения акций прогнозируется на уровне $979,5 млн (до $1,126 млрд при полной реализации опциона), от облигаций — $2,69 млрд (до $3,1 млрд).

Полученные средства планируется направить на развитие инфраструктуры — расширение дата-центров, закупку вычислительных мощностей, приобретение земельных участков и реализацию других стратегических целей корпорации.