Nebius Group закрыла размещение акций класса А и конвертируемых облигаций

Nebius Group объявила о завершении публичного размещения обыкновенных акций класса А и параллельного закрытого предложения конвертируемых облигаций. Общая выручка от этих операций составила порядка 4 миллионов долларов.

Согласно опубликованной информации, в рамках публичного размещения было реализовано 10 810 811 акций по цене 92.5 доллара за бумагу. Андеррайтеры получили 30-дневный опцион (действующий с 10 сентября 2025 года) на покупку дополнительных 1 621 621 акций на тех же условиях.

Одновременно компания закрыла эмиссию двух серий конвертируемых долговых инструментов: облигаций 2030 года со ставкой 1.00% и облигаций 2032 года с купоном 2.75%. Общий объем привлеченных средств по обеим сериям превысил 3.16 миллиарда долларов после использования опциона на допэмиссию.

Ранее сообщалось, что полученные средства планируется направить на выполнение обязательств в рамках соглашения с Microsoft по развитию инфраструктуры искусственного интеллекта. Финансирование будет включать как денежные потоки по контракту, так и выпуск обеспеченных долговых инструментов.