Первое размещение обеспеченных активов: Imprint Payments выходит на рынок ценных бумаг

Финансовая компания Imprint Payments планирует впервые провести эмиссию ценных бумаг, обеспеченных активами (ABS). Этот шаг направлен на диверсификацию источников финансирования после привлечения кредитных линий и инвестиций серии C.

Согласно опубликованным данным, в структуру сделки войдут права требования по более чем 350 тыс. кредитных карт. Точный объем выпуска не раскрывается, но, по информации осведомленных источников, предварительные обсуждения с инвесторами могут начаться уже на этой неделе.

Потенциальное размещение происходит на фоне благоприятной конъюнктуры рынка: доходность инструментов, связанных с кредитными обязательствами, в настоящее время находится на уровне 4%, что является минимальным значением с 2022 года.

Компания, основанная в Нью-Йорке, специализируется на разработке персонифицированных программ лояльности для ритейлеров. Ее бизнес-модель предусматривает получение дохода от процентных начислений и комиссий за обработку транзакций.

В сентябре 2024 года Imprint Payments получила кредитную линию на $300 млн от Citigroup, а в марте 2025 года заключила аналогичное соглашение еще с тремя финансовыми институтами на общую сумму $500 млн. Ранее в рамках инвестиционного раунда компания привлекла $75 млн, достигнути оценки в $600 млн.