Крупная сделка: KKR и PAG планируют приобрести активы Sapporo Holdings на сумму свыше $2.6 миллиардов

Консорциум в составе KKR & Co. и PAG стал основным претендентом на приобретение портфеля недвижимости японского пивоваренного холдинга Sapporo Holdings. Сумма потенциальной сделки превышает 400 млрд иен ($2.6 млрд), согласно информации из осведомлённых источников.

Компания Sapporo предоставила эксклюзивные права на переговоры консорциуму KKR и PAG, финальное соглашение ожидается в ноябре текущего года. Впрочем, процесс остаётся на стадии обсуждения, и стороны могут не достичь окончательных договорённостей.

На фоне новостей акции Sapporo Holdings поднялись на 5.7% в ходе утренних торгов на Токийской бирже. Среди ключевых активов, входящих в сделку, выделяется комплекс Yebisu Garden Place в центре Токио площадью 83 000 кв. метров, сочетающий офисные и коммерческие помещениия.

Официальные представители Sapporo заявили, что окончательное решение по реструктуризации бизнеса недвижимости будет принято до конца года. KKR воздержались от комментариев, а PAG оперативно не ответили на запросы.

Сделка инициирована на фоне требований крупного акционера 3D Investment Partners, призывающего сосредоточиться на основном алкогольном бизнесе. С 2024 года Sapporo сотрудничает с Nomura Holdings в качестве финансового консультанта для оценки стратегических возможностей.