Tekscend начинает торги на Токийской бирже после завершения второго крупнейшего размещения года

Компания Tekscend Photomask Corp. начнёт торги на Токийской фондовой бирже в четверг, завершив размещение акций на сумму $1 млрд. Цена предложения составила 3000 иен за бумагу, общий объём сделки с учётом опциона на избыточное распределение достиг 156.6 млрд иен.

Это второе по масштабам первичное размещение в Японии в текущем году после IPO JX Advanced Metals Corp. Среди ключевых инвесторов размещения отмечен Суверенный фонд Катара. Дебют Tekscend станет индикатором интереса к новым эмитентам на фоне недавних политических изменений, повлиявших на динамику индекса Topix.

Общая сумма привлечённых средств через IPO японских компаний в 2025 году составила 791 млрд иен. В числе ожидаемых размещений — FineToday Holdings Co. и SBI Shinsei Bank Ltd.

Tekscend, созданная в 2022 году после выделения из Toppan Holdings при участии фонда Integral Corp., специализируется на производстве фотошаблонов для полупроводниковой промышленности. Ведущими организаторами сделки выступили SMBC Nikko Securities, Nomura Holdings, Morgan Stanley и Bank of America.