Консорциум банков присоединится к финансированию приобретения Electronic Arts на сумму $20 млрд

Консорциум инвесторов, приобретающий Electronic Arts Inc., планирует привлечь более 15 финансовых институтов для распределения долговых обязательств на сумму $20 млрд. Изначально JPMorgan Chase & Co. выступал единственным организатором финансирования, связанного с выкупом акций видеоигровой компании.

Согласно данным источников, участвующие банки возьмут на себя от $2 млрд до меньших долей, в то время как JPMorgan сохранит около 40% сделки. Ожидается, что комиссия за организацию кредитов составит приблизительно 2.25%, а доходность по облигациям будет выше.

Структура финансирования включает несколько компонентов: кредитную линию на $2.5 млрд для долгосрочных инвесторов, $8 млрд в рамках кредита типа B, а также выпуск обеспеченных и необеспеченных облигаций. Окончательные условия будут зависеть от рыночной конъюнктуры на момент размещения, которое запланировано на начало 2026 года.

Эксперты отмечают, что сделка станет важным тестом для банковского сектора в части управления крупными трансграничными операциями.