Truist Financial Corp. объявляет о выпуске инвестиционных облигаций на фоне ситуации в региональном банковском секторе

Truist Financial Corp. объявила о начале размещения облигаций инвестиционного уровня в понедельник. Это решение последовало за повышенным вниманием к ситуации в региональном банковском секторе на прошлой неделе, где сообщения о потерях временно усилили опасения на кредитных рынках.

Согласно данным из осведомленных источников, компания и её дочерняя структура предлагают выпуск нот в трёх траншах. Наиболее длительная часть размещения сроком на 11 лет может обеспечить доходность примерно на 1,25 процентных пункта выше, чем по казначейским облигациям. Средства планируется направить на общие корпоративные цели.

Напряженность в секторе связана с отчетами таких организаций, как Zions Bancorp и Western Alliance Bancorp, сообщивших о случаях мошенничества с кредитами для фондов, инвестирующих в проблемную коммерческую недвижимость. Эти события вызвали ассоциации с кризисом региональных банков США 2023 года.

В числе других эмитентов, объявивших в понедельник о выпуске облигаций высокого рейтинга, — American Express Co. и State Street Corp. Их 11-летние ноты также предусматривают возможность досрочного выкупа через год.