Немецкая компания Enpal планирует второй выпуск облигаций, обеспеченных солнечными активами

Немецкий провайдер решений для домашней солнечной энергетики Enpal GmbH совместно с британской инвестиционной компанией M&G PLC создал структуру финансирования, позволяющую выпустить второй публичный долговой инструмент, обеспеченный солнечными панелями. Общий объём кредитной линии составляет 700 млн евро, сообщили представители компании.

Средства будут направлены на финансирование установки солнечных панелей и тепловых насосов в жилом секторе Германии. Enpal выступает оператором кредитования клиентов, а M&G обеспечивает капитал через субординированный транш. Старшую часть финансирования в размере 600 млн евро предоставили Citigroup, Barclays, Bank of America и Credit Agricole CIB.

По словам Грегора Буркарта, руководителя направления рефинансирования Enpal, сотрудничество с M&G позволило оптимизировать структуру капитала и подготовить почву для сделки Golden Ray 2. Выпуск облигаций, обеспеченных потребительскими кредитами на установку солнечных систем, планируется завершить до конца текущего года.

Первый аналогичный выпуск Golden Ray 1 на 240 млн евро был осуществлён в прошлом году. Механизм предусматривает краткосрочное финансирование под залог активов с последующей секьюритизацией.