Улучшение условий кредитования Santander для сделки по выкупу Verint Systems на $1,5 млрд

Консорциум банков под руководством Banco Santander внес изменения в условия кредитного соглашения на сумму $1,5 млрд, связанного с приобретением Verint Systems Inc. частной инвестиционной компанией Thoma Bravo. Согласно источникам, ставка дисконтирования по займу увеличена до 95 центов за доллар, что указывает на корректировку условий в рамках сложившейся рыночной ситуации.

Ранее сообщалось, что банки также сохранят в своем портфеле отдельный транш кредита объемом $1,2 млрд. Эти шаги происходят на фоне растущей осторожности инвесторов в отношении компаний, чьи бизнес-модели могут быть затронуты развитием технологий искусственного интеллекта. Verint Systems, специализирующаяся на автоматизации колл-центров, относится к таким организациям.

Срок подачи заявок инвесторами на участие в сделке был перенесен с 14 на 23 октября. Маржа по кредиту остается на уровне 4 процентных пунктов выше базовой ставки, хотя изначальный дисконт составлял 97–98 центов.

Данная ситуация контрастирует с активным спросом на корпоративное кредитование в других сегментах. Например, финансирование приобретения Dayforce Inc. и потенциальной сделки с Electronic Arts Inc. привлекло значительный интерес со стороны инвесторов.