Индийская компания Billionbrains Garage Ventures объявила о проведении IPO для привлечения $752 млн

Компания Billionbrains Garage Ventures Ltd., владеющая крупнейшей инвестиционной платформой Индии Groww, объявила о планах провести первичное публичное размещение акций в Мумбаи на сумму до 66,3 млрд рупий ($752 млн). Согласно опубликованной информации, цена за акцию составит от 95 до 100 рупий.

Институциональные инвесторы смогут подать заявки на участие в размещении 3 ноября, а для остальных категорий инвесторов подписка откроется с 4 по 7 ноября. Это происходит на фоне рекордной активности на рынке IPO в Индии: с начала года компании привлекли около $16 млрд, приближаясь к показателям 2024 года ($21 млрд).

В рамках размещения компания планирует выпустить новые акции на сумму 10,6 млррд рупий, а существующие акционеры предложат к продаже до 557,2 млн бумаг. Оценка бизнеса Groww может достичь $7 млрд. Для сравнения, капитализация её ближайшего конкурента Angel One Ltd. составляет около $2,6 млррд.

Средства от размещения будут направлены на развитие облачной инфраструктуры, маркетинговые активности, укрепление капитала дочерней структуры Groww Creditserv и финансирование маржинальных операций. Организаторами сделки выступают JPMorgan Chase & Co., Kotak Mahindra Capital Co., Citigroup Inc., Axis Bank Ltd. и Motilal Oswal Investment Advisors.