Суринам размещает долларовые облигации на международных рынках капитала

Суринам объявил о выпуске двух траншей долларовых облигаций с погашением в 2030 и 2035 годах. Согласно данным источников, ориентировочная доходность бумаг составит 8-8.125% и 8.5-8.625% соответственно. Средства планируется направить на рефинансирование текущих обязательств, включая выкуп облигаций 2033 года.

Эмиссия призвана обеспечить финансовую стабильность до ожидаемого роста нефтяных доходов с 2028 года. Банк Америки выступает организатором сделки. Аналитики отмечают, что операция позволит перенести выплаты по долгам 2027 года на более поздний срок.

Рынок суверенных долгов развивающихся стран демонстрирует восстановление интереса инвесторов на фоне поиска доходности. Облигации Суринама показали доходность 15.6% с начала года, опередив большинство эмитентов в индексе Bloomberg. Последний аналогичный выпуск страна осуществляла в 2016 году, не считая реструктуризационной эмиссии 2023 года.

Ранее сообщалось о планах привлечь до $1.5 млрд через новую эмиссию. Рейтинговое агентство Moody's присвоило планируемому выпуску оценку Caa1, что соответствует текущему суверенному рейтингу страны.