Крупная финансовая сделка: Bain Capital оформляет кредит на $3,1 млррд для покупки Service Logic

Bain Capital договорился о привлечении долгового финансирования на сумму 3,1 млрд долларов США через механизмы private credit для выкупа компании Service Logic у текущего владельца — фонда Leonard Green & Partners. Об этом сообщили источники, знакомые с деталями сделки.

Согласно информации, структурированный кредит под приобретение поставщика услуг в области климатических систем возглавит Blackstone Inc. Ставка по долговому инструменту обсуждается на уровне 4,5 процентных пунктов выше базового индикатора США. В финансировании также участвуют Apollo Global Management и KKR & Co.

Условия кредита предусматривают возможность снижения ставки до 4,25 процентных пунктов в случае улучшения соотношения долга к EBITDA компании на 0,5 пункта от ожидаемого уровня 6,75–7x. Детали уточняются.

Официальные представители Bain Capital, Blackstone и KKR отказались от комментариев. В Leonard Green & Partners и Apollo Global на момент публикации не ответили на запросы.

Компания Service Logic, базирующаяся в Шарлотт (Северная Каролина), является крупнейшим частным оператором услуг в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования в США и Канаде. Ранее Leonard Green приобрел бизнес у Warburg Pincus в 2020 году.