Фармацевтический гигант Pfizer выигрывает тендер на покупку Metsera за сумму до 10 миллиардов долларов

Американская компания Pfizer Inc. достигла договоренности о приобретении Metsera Inc. на сумму до 10 миллиардов долларов, обойдя предложение от датской Novo Nordisk A/S в ходе интенсивной конкуренции за актив.

Pfizer увеличила свою цену до 86,25 доллара за акцию, что соответствует обновленному предложению Novo Nordisk от 6 ноября. В рамках сделки Pfizer выплатит 65,60 доллара за акцию наличными плюс до 20,65 доллара за акцию в зависимости от достижения ключевых milestones, как указано в официальном сообщении Metsera.

Metsera учла замечания Федеральной торговой комиссии США относительно возможных рисков при сделке с Novo Nordisk. В свою очередь, предложение Pfizer уже получило одобрение от FTC. После анализа ситуации датская компания решила не повышать ставку. Novo Nordisk отметила, что продолжит поиск вариантов развития бизнеса и приобретений, соответствующих ее принципам рентабельности и распределения капитала, для поддержки стратегических задач.

Сделка с Novo Nordisk могла бы повлечь значительные юридические и регуляторные риски для Metsera и ее акционеров в связи с вопросами антимонопольного регулирования в США. Совет директоров Metsera пришел к выводу, что предложение Pfizer обеспечивает наилучшие условия для акционеров как по стоимости, так и по вероятности завершения.

Pfizer планирует завершить приобретение вскоре после собрания акционеров Metsera, запланированного на 13 ноября. Это событие подводит итог напряженной борьбе между двумя ведущими фармацевтическими компаниями за контроль над Metsera, которую каждая из них видела как решение ключевых бизнес-задач. Novo Nordisk стремилась укрепить позиции на фоне конкурента Eli Lilly & Co. и стабилизировать динамику своих акций, в то время как Pfizer искала вход в перспективный сегмент терапии ожирения после неудач с собственными разработками.

Руководитель Pfizer Альберт Бурла ранее выражал интерес к приобретению эффективного средства против ожирения, способного компенсировать снижение продаж в сегменте COVID-препаратов. Ожидается, что окончание патентного периода приведет к потере более 15 миллиардов долларов выручки к концу десятилетия, поэтому компании необходимо расширять ассортимент. Акции Pfizer значительно снизились после пика во время пандемии, а внутренние проекты по созданию антиожиренных лекарств не принесли успеха.

Metsera, созданная в 2022 году, ведет разработку трех препаратов на ранних и средних стадиях, включая варианты с улучшенным профилем побочных эффектов и более длительным периодом действия по сравнению с существующими решениями, такими как Wegovy от Novo Nordisk.