Бразильская компания Vale SA ищет новые рынки для железной руды, снижая зависимость от Китая в условиях ценовой конкуренции

Компания Vale SA активно развивает новые направления сбыта железной руды, стремясь диверсифицировать поставки, поскольку основной потребитель Китай усиливает влияние на ценообразование этого ключевого сырья для производства стали.

Хотя Китай по-прежнему обеспечивает около половины отгрузок железной руды Vale, предприятие теперь осуществляет продажи в Индию и Вьетнам, а также изучает возможности в странах Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, сообщил генеральный директор Густаву Пименто в интервью.

Это естественное перераспределение акцентов от традиционной ориентации на Китай, поскольку растущие экономики стремятся укрепить свою сталелитейную отрасль, а Пекин уделяет больше внимания внутреннему потреблению и технологическим инновациям.

Говоря о последствиях срыва переговоров по контрактам между Китаем и одним из ведущих производителей, группой BHP, Пименто отметил, что ни поставщики, ни покупатели не обладают доминирующим контролем над ценами в нынешней ситуации на рынке железной руды.

Когда рынок находится в дисбалансе, одна из сторон может получить преимущество в торгах, однако в данный момент он уравновешен, и ведущие горнодобывающие компании осознают реальную ценность своей продукции для конечных потребителей, подчеркнул он из штаб-квартиры в Рио-де-Жанейро.

С учетом того, что производство стали в Китае сохранится на уровне около 1 миллиарда метрических тонн в год до конца десятилетия, Vale планирует существенно увеличить поставки в Индию, где сейчас объем составляет примерно 10 миллионов тонн, сообщил Пименто. Бразильская фирма также рассматривает строительство заводов по смешиванию руды или сотрудничество с местными партнерами в этой стране.

В ближайшие десять лет рынок, вероятно, останется сбалансированным, несмотря на запуск крупного комплекса Симанду в Гвинее, считает Пименто. Это обусловлено ежегодным истощением запасов на 50–60 миллионов тонн, а также тем, что дополнительные 150 миллионов тонн станут нерентабельными при ценах ниже 90 долларов за тонну по сравнению с текущими около 100 долларов.

Хотя в проекте Симанду участвуют китайские компании наряду с Rio Tinto Group, генеральный директор Vale не считает этот проект революционным для влияния Пекина на ценообразование.

Государственная торговая компания China Mineral Resources Group Co. стала крупнейшим в мире покупателем железной руды, получив задачу изменить баланс в переговорах с Vale и австралийскими производителями BHP и Rio Tinto. Эта организация рекомендовала крупным сталелитейным предприятиям и трейдерам воздержаться от новых поставок морских грузов в долларах от BHP после застоя в контрактных обсуждениях.

Симанду безусловно станет значимым источником поставок для китайского рынка, но спрос Китая на железную руду значительно превышает объемы, которые сможет обеспечить этот проект, отметил Пименто.

Vale ведет переговоры, сосредоточенные исключительно на объемах поставок на следующий год, с China Mineral Resources Group Co. и сталелитейными заводами, сказал он.

Сразу после вступления в должность около года назад Пименто добился урегулирования последствий аварии на руднике в 2015 году. Как бывший финансовый директор, он получил задачу нарастить производство железной руды и повысить эффективность, несмотря на снижающийся интерес Китая к этому сырью. Компания стремится стать ведущим поставщиком высококачественной руды, которая помогает минимизировать выбросы на заводах.

Пименто прогнозирует, что Vale вернет статус крупнейшего в мире производителя железной руды уже в этом году после постепенного восстановления от сбоев, вызванных катастрофами на хвостохранилищах. Официальный прогноз на следующий год составляет 340–360 миллионов тонн, который может быть скорректирован на дне для инвесторов в Лондоне в ближайший месяц. По словам Пименто, компания не превысит верхнюю границу текущего диапазона.

Кроме того, Vale намерена удвоить мощности по производству меди до 700 тысяч тонн к 2035 году. Основное внимание уделяется развитию собственных активов, преимущественно в амазонских лесах Бразилии, а не поглощениям.

Приобретение активов потребует высокой цены, поскольку спрос на медь высок, отметил он. Ясно, что гораздо большая ценность создается за счет продвижения собственного портфеля Vale.