Швейцарская компания Glencore планирует участие в IPO холдинга Chuangxin Industries в Гонконге

Компания Glencore Plc и управляющая активами Hillhouse Investment Management намерены принять участие в предстоящем первичном публичном размещении акций (IPO) холдинга Chuangxin Industries Holdings Ltd. в Гонконге. Это решение отражает уверенность в перспективах китайского производителя алюминия на фоне роста цен на этот металл.

Швейцарский гигант в сфере сырьевых товаров и управляющая компания выступят в роли якорных инвесторов, что подразумевает гарантированное выделение доли акций при обязательстве удерживать их в течение определенного периода, как отметили источники, осведомленные о ситуации.

Крупнейший частный производитель алюминия в Китае, China Hongqiao Group Ltd., также планирует стать якорным инвестором. Вместе с другими подобными участниками эти три компании могут приобрести около половины объема размещения, по данным источников.

Расположенная в китайском Внутреннем Монголии, компания Chuangxin собирается начать прием заявок от инвесторов уже в ближайшую пятницу. Ожидается, что IPO принесет около 700 миллионов долларов.

Китайские производители алюминия, обеспечивающие половину мирового производства первичного алюминия, сейчас демонстрируют повышенную рентабельность благодаря установленным государством ограничениям на мощности и устойчивому спросу со стороны сектора возобновляемой энергетики. В последние месяцы алюминий стал одним из лидеров роста на Лондонской бирже металлов, достигнув трехлетнего максимума на прошлой неделе.

Переговоры продолжаются, и детали сделки, включая объемы инвестиций, могут быть скорректированы, добавили источники.

Основной деятельностью Chuangxin является производство первичного алюминия и глинозема. Крупнейшим клиентом компании выступает Innovation New Material Technology Co., котирующаяся на Шанхайской бирже и возглавляемая председателем Chuangxin Куй Лысинь, согласно документам Гонконгской фондовой биржи.

Размещения на Гонконгской бирже, по оценкам, завершат 2025 год на четырехлетнем максимуме, с потенциальным объемом средств свыше 40 миллиардов долларов. Однако некоторые недавние IPO показали слабые результаты на старте, что указывает на растущий скепсис инвесторов после рекордного года.

Организаторами IPO Chuangxin выступают China International Capital Corp. и Huatai Securities Co.