Jane Street Group достигла лучших показателей года за счет удачных вложений в развитие ИИ и Anthropic

Группа Jane Street Group в текущем году показала беспрецедентные финансовые результаты, во многом благодаря грамотным инвестициям в сектор искусственного интеллекта, которые отразились в значительном росте торговых доходов, сообщили источники, осведомленные о ситуации.

Компания, занимающаяся маркет-мейкингом, уведомила инвесторов о том, что вложения в частные компании и фонды увеличили доходы от торговли в третьем квартале примерно на 830 миллионов долларов, отметил один из источников, пожелавший остаться анонимным в связи с конфиденциальностью информации. Основная часть этих приростов пришлась на долю Anthropic PBC, стоимость которой значительно возросла в этом году, добавили источники.

Такие приросты составили около 12 процентов от чистых торговых доходов Jane Street в размере 6,83 миллиарда долларов за третий квартал. Фирме, основанной 25 лет назад, теперь предстоит завершить год с наилучшими показателями в своей истории, обогнав многих традиционных конкурентов с Уолл-стрит.

Большинство торговых подразделений банков и некоторые аналоги в маркет-мейкинге не включают подобные долгосрочные инвестиции в свои торговые результаты. Например, Goldman Sachs Group Inc. ранее имела подразделение для подобных операций за счет собственного баланса, но выделила его из торгового блока несколько лет назад.

Jane Street владеет стратегическими активами в ряде частных компаний и фондов, часть из которых размещена через неограниченную дочернюю структуру, и эти вложения составляют около 7 процентов торгового капитала, уточнил источник. Anthropic входит в число наиболее значимых позиций такого рода, отметили собеседники.

Jane Street участвовала в раундах финансирования серии E и серии F компании Anthropic, как сообщалось ранее. Капитализация Anthropic достигла 183 миллиардов долларов по итогам объявления в сентябре, что значительно выше уровня около 60 миллиардов долларов на январь. В ноябре Microsoft Corp. и Nvidia Corp. объявили о намерении вложить до 15 миллиардов долларов в совокупности в Anthropic — шаг, который усиливает связи разработчика ИИ с ведущими инвесторами, поддерживающими его конкурента OpenAI.

Кроме того, компания получила прибыль от аналогичной стратегии с CoreWeave Inc., вышедшей на биржу в марте, указал источник. На данный момент Jane Street владеет почти 27 миллионами акций CoreWeave, что соответствует примерно 7 процентам от общего количества выпущенных акций, по данным Bloomberg.

Чистые торговые доходы Jane Street во втором квартале достигли 10,1 миллиарда долларов, превзойдя показатели всех крупных игроков Уолл-стрит. Хотя в третьем квартале темпы роста замедлились и составили 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, результат все равно расположил фирму в числе лидеров, уступая лишь JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs.