Paramount подтверждает планы по приобретению Warner Bros. Discovery после отказа от предложения стоимостью 108 миллиардов долларов

Компания Paramount Global заявила о своем твердом намерении осуществить приобретение Warner Bros. Discovery, Inc., реагируя на решение совета директоров WBD отвергнуть предложение о покупке по цене 30 долларов за акцию в денежной форме.

Это предложение предоставляет акционерам Warner Bros. Discovery более выгодные условия по сравнению с альтернативной сделкой с Netflix, гарантируя полную выплату в наличных без риска, связанного с изменением рыночных котировок.

Стоимость предложения Paramount достигает 30 долларов за акцию наличными, тогда как в варианте с Netflix наличная часть составляет лишь 23,25 доллара за акцию, что создает разницу в 18 миллиардов долларов. Paramount уверена в получении timely одобрения от регуляторных органов, поскольку такая сделка способствует усилению конкуренции в сфере креативных индустрий, в отличие от потенциального укрепления позиций в стриминговом сегменте, предлагаемого Netflix. Кроме того, финансирование сделки полностью обеспечено: оно включает 41 миллиард долларов нового акционерного капитала от семьи Эллисон и RedBird Capital, а также 54 миллиарда долларов заемных средств от Bank of America, Citi и Apollo, без каких-либо дополнительных финансовых ограничений.

Warner Bros. Discovery в среду, 16 декабря, отклонила это предложение, расценив его как враждебное, и выразила сомнения в реальном участии семьи Эллисон в финансировании. По мнению представителей WBD, сделка на 108 миллиардов долларов несет значительные риски из-за отсутствия подтвержденных вложений со стороны семьи Ларри Эллисона в приобретение ключевых активов, включая киностудию Warner, HBO и CNN. Paramount, в свою очередь, отвергла эти претензии, подчеркивая полную поддержку и финансирование предложения.