Американская компания Joby Aviation ищет средства в размере 1 миллиарда долларов на расширение производства воздушных такси посредством выпуска акций и конвертируемых облигаций

Компания Joby Aviation Inc. намерена привлечь 1 миллиард долларов за счет продажи акций и конвертируемых облигаций, поскольку фирма, занимающаяся воздушными такси, стремится удвоить мощности производства к 2027 году.

Штаб-квартира предприятия расположена в Санта-Круз, штат Калифорния. Фирма предлагает конвертируемые старшие ноты с погашением в 2032 году и обыкновенные акции, как указано в заявлении, опубликованном в среду. Одновременно акции предлагаются для проведения операций по хеджированию.

Акции Joby Aviation на момент 17:22 в среду в Нью-Йорке в внебиржевой торговле снизились на 13,4% и составили 11,58 доллара за штуку. За 12 месяцев до закрытия торгов в среду стоимость акций выросла почти на 60%.

Акции предлагаются по цене от 11,35 до 11,75 доллара за штуку, по данным источников, знакомых с ситуацией. Этот диапазон предполагает скидку до 15% по сравнению с ценой закрытия в среду, которая составила 13,37 доллара за акцию.

Конвертируемые облигации продвигаются с купоном от 0,5% до 1% и премией к конверсии от 25% до 30%, сообщили источники, попросившие не называть их имен, поскольку информация не является публичной. Количество облигаций и акций, подлежащих продаже, пока не определено, добавили они.

Ожидается, что размещение состоится в ближайшее время ночью, отметили источники. Представитель Joby Aviation не ответил сразу на запрос о комментариях.

Эта калифорнийская компания из Санта-Круза входит в число нескольких стартапов, разрабатывающих электрические аппараты вертикального взлета и посадки (eVTOL) для перевозки пассажиров на короткие расстояния с помощью аккумуляторных воздушных такси.

В декабре компания заявила о планах удвоить производственные мощности в США до четырех аппаратов в месяц к 2027 году, используя основной завод в Калифорнии и дополнительный в Огайо. В мае Toyota Motor Corp. стала крупнейшим акционером, и Joby подчеркивает поддержку японского автопроизводителя в совершенствовании производства.