Акции Qualcomm и Arm резко упали из-за беспокойства по поводу расширения нехватки чипов памяти в отрасли

Акции компании Qualcomm Inc. и Arm Holdings Plc значительно снизились после публикации квартальных отчетов этих производителей полупроводников, что вызвано опасениями о том, что дефицит чипов памяти ограничит рост в электронной промышленности.

Обе акции потеряли более 8% на внебиржевых торгах в среду вечером, поскольку менеджмент компаний указал на ограничения в производстве телефонов из-за нехватки памяти. Qualcomm является ведущим производителем процессоров для смартфонов, а Arm получает значительную часть доходов от лицензионных платежей за технологии, используемые в этой отрасли.

Масштабное строительство инфраструктуры для искусственного интеллекта провоцирует дефицит чипов памяти, которые необходимы для обработки данных в компьютерах. Производители компонентов сосредоточились на поставках для центров данных ИИ, что привело к сокращению производства для компонентов телефонов.

В результате на рынок поступает меньше продукции, и потребители вынуждены сталкиваться с более высокими ценами.

Генеральный директор Qualcomm Криштиану Амон в разговоре с аналитиками отметил, что дефицит памяти и рост цен, вероятно, определят общий объем производства мобильных устройств в отрасли. По его словам, особенно китайские клиенты сообщили о планах сократить выпуск телефонов из-за недостатка чипов памяти.

С другой стороны, как Qualcomm, так и Arm находятся в выгодной позиции благодаря буму искусственного интеллекта. Компании настраивают свою деятельность для получения большего дохода от операторов центров данных, что должно поддержать их в долгосрочной перспективе. Однако они по-прежнему чувствительны к колебаниям на рынке смартфонов.

Одним из положительных моментов является то, что производители телефонов отдают приоритет самым дорогим моделям. Это способствует росту продаж высокопроизводительных чипов Qualcomm и поддерживает доходы Arm от лицензий.

Другие компании также сигнализируют о проблемах с дефицитом памяти. Тайваньский производитель чипов MediaTek Inc. упомянул об этой ситуации в ходе телефонной конференции на этой неделе, охарактеризовав ее как развивающуюся. Генеральный директор Intel Corp. Лип-Бу Тан, в свою очередь, заявил, что дефицит, вероятно, сохранится на годы.

По его словам, на мероприятии во вторник, поставщики сообщили, что улучшения не ожидаются до 2028 года.

Samsung Electronics Co., SK Hynix Inc. и Micron Technology Inc. являются тремя крупнейшими производителями чипов памяти. Их технологии применяются для хранения информации в устройствах от автомобилей до смартфонов, но в настоящее время основной акцент делается на удовлетворение спроса от ИИ.

Центры данных используют продвинутый чип под названием высокоскоростная память с большой пропускной способностью, или HBM, для работы программ и услуг ИИ. Производители памяти активно инвестируют в расширение производства этих компонентов, что происходит за счет других поставок.

Отрасль сейчас стремится увеличить общую мощность. Однако на это потребуется время: строительство и оснащение фабрик может занять более года.