Италия выходит на рынок облигаций после повышения кредитного рейтинга S&P Global Ratings

Итальянская Республика впервые с момента повышения кредитного рейтинга агентством S&P Global Ratings выходит на синдицированный рынок облигаций. Целью является использование улучшившихся рыночных условий и роста доверия инвесторов. В среду планируется размещение двух траншей: семилетних еврооблигаций с премией около 14 базисных пунктов к аналогичным долговым инструментам, а также 30-летних инфляционно-индексированных бумаг на сумму €3 млрд с премией 38 базисных пунктов.

Организаторами сделки выступают BBVA, BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe SE, JP Morgan, Natixis и Societe Generale. Ожидается, что ценообразование завершится в течение дня.

Повышение рейтинга Италии до BBB+ со стабильным прогнозом, объявленное S&P в прошлую пятницу, стало третьим позитивным сигналом от ведущих рейтинговых агентств за последнее время. Это способствовало сокращению спреда доходности 10-летних BTP над немецкими бундесоблигациями до 120 базисных пунктов против 134 пунктов на прошлой неделе. Министр финансов Джанкарло Джорджетти подтвердил отсутствие планов по дополнительным заимствованиям, что усилило уверенность участников рынка.