Крупные банки Уолл-стрит остались с непроданными долгами после завершения поглощения Patterson

Кредитные организации Уолл-стрит вынуждены удерживать на балансе долговые обязательства на сумму $2,35 млрд, связанные с поглощением компании Patterson Cos. инвестиционным фондом Patient Square Capital. Сделка была официально завершена в четверг, однако банки, включая UBS Group AG и Citigroup Inc., не смогли перераспределить эти обязательства среди инвесторов до закрытия операции.

Согласно источникам, финансирование поглощения теперь классифицируется как «застрявшее». Ранее аналогичная ситуация возникла с долгом ABC Technologies Holdings Inc., который также остался на балансе кредиторов после покупки TI Fluid Systems Plc.

Ранее сообщалось, что размещение кредита на $1,35 млрд и выпуск высокодоходных облигаций на $1 млрд для финансирования сделки столкнулись с трудностями. Это произошло на фоне изменений в торговой политике, которые повлияли на рынки заёмного капитала. В течение последних недель несколько сделок на рынке левериджрованного финансирования были отложены из-за снижения аппетита инвесторов к рисковым активам. Рынок высокодоходных облигаций зафиксировал лишь одну сделку с начала апреля, а сегмент leveraged loans переживает рекордную паузу в запуске новых операций.