BlackRock включает частные кредитные и долевые фонды в состав модельных инвестиционных портфелей

Компания BlackRock, укрепившая свои позиции на рынке альтернативных активов после сделок на сумму $28 млрд, начала интеграцию частных инвестиционных инструментов в готовые портфельные решения для частных инвесторов.

Впервые в индустрии управляющий гигант совместил публичные акции и облигации с частными долевыми и кредитными фондами в рамках модельных портфелей, доступных с текущей недели. Это решение упрощает доступ частных клиентов к альтернативным активам, традиционно доступным лишь институциональным инвесторам и крупным состояниям.

По данным компании, доля частных инструментов в новых портфелях составит в среднем 15%. BlackRock сохраняет гибкость в настройке стратегий, однако детали комиссий не раскрываются. Развитие этого направления стало частью стратегии по расширению присутствия в высокодоходном сегменте частных рынков.

За последний год компания значительно усилила экспертизу в альтернативных активах, совершив ряд стратегических приобретений. В их числе — сделки с Global Infrastructure Partners за $12.5 млрд и Preqin за £2.55 млрд, а также предстоящая покупка HPS Investment Partners за $12 млрд.

Новые модельные портфели отражают эволюцию подхода BlackRock к инвестициям. Руководство компании неоднократно подчеркивало важность диверсификации за счет альтернативных активов, отмечая ограничения традиционной стратегии 60/40.

Сейчас под управлением BlackRock находится $11.6 трлн. Развитие модельных портфелей рассматривается как ключевой элемент стратегии работы с частными клиентами, на долю которых приходится около четверти годовой выручки компании.