Выпуск еврооблигаций Кот-д’Ивуара на $1,75 млрд вызвал более чем двукратный спрос инвесторов

Кот-д’Ивуар успешно разместил еврооблигации на сумму $1,75 млрд, привлекая внимание международных инвесторов. Согласно данным осведомленных источников, спрос на ценные бумаги более чем вдвое превысил предложение, достигнув отметки в $4,1 млрд. Облигации со сроком погашения в 2036 году были выпущены с доходностью 8,45% годовых.

Этот выпуск стал крупнейшим в странах Африки к югу от Сахары в текущем году. Средства от размещения направят на рефинансирование части долговых обязательств страны, включая $300 млн по облигациям 2028 года и €400 млн по бумагам 2032 года. Остаток планируется использовать для досрочного погашения государственных займов.

Параллельно власти страны начали размещение трехлетних облигаций в местной валюте для иностранных инвесторов с ориентировочной доходностью 7,75%. По оценкам S&P Global Ratings, кредитный рейтинг Кот-д’Ивуара соответствует уровню BB.

По прогнозам МВФ, рост экономики страны в 2025 году замедлится до 6,4% против 6,5% в 2024 году, а отношение госдолга к ВВП сократится с 59,3% до 56%. На фоне подготовки к президентским выборам в октябре 2025 года, в которых примут участие действующий президент Алассан Уаттара и другие политические деятели, сохраняется стабильность инвестиционного климата.