JPMorgan возглавит финансирование сделки по приобретению Skechers на $5 миллиардов

JPMorgan Chase & Co. займется организацией долгового финансирования на сумму около $5 млрд для поддержки сделки по приобретению компании Skechers частным инвестиционным фондом 3G Capital. Об этом сообщил источник, знакомый с деталями сделки.

Размещение долговых обязательств планируется начать после праздника Memorial Day, который отмечается 26 мая. Завершение сделки, общая стоимость которой оценивается в $9,4 млрд (включая долю акционерного капитала), ожидается в третьем квартале 2025 года. Представители JPMorgan отказались от комментариев, а 3G Capital и Skechers пока не предоставили официальных заявлений.

Акции Skechers резко выросли в начале торгов после публикации информации о планах 3G Capital приобрести компанию по цене $63 за акцию — на 30% выше средневзвешенной цены за последние 15 дней. Skechers, основанная в начале 1990-х в Калифорнии, занимает третье место в мире по объему продаж спортивной обуви. По словам аналитиков, выручка компании за последние пять лет почти удвоилась, а к 2026 году может достичь $10 млрд.

Несмотря на то, что около 40% продукции Skechers производится в Китае, эксперты считают, что глобальная диверсификация поможет компании минимизировать риски, связанные с торговыми ограничениями. Сделка стала одним из первых крупных соглашений на рынке заемного капитала после паузы, вызванной обострением международной торговой напряженности в апреле. Успех этого финансирования может стимулировать возобновление активности на рынке корпоративных долгов.