Компания Golden Goose привлекает €480 млн через размещение облигаций с плавающей ставкой

Итальянский производитель люксовой одежды и аксессуаров Golden Goose SpA объявил о размещении облигаций на сумму 480 млн евро с плавающей процентной ставкой. Срок погашения бумаг составит шесть лет, а ориентировочная доходность установлена на уровне около 400 базисных пунктов выше базового индикатора.

Средства от выпуска планируется направить на рефинансирование существующих долговых обязательств. Ожидается, что рейтинговые агентства Moody’s и S&P Global присвоят облигациям оценки B1 и BB- соответственно. Организацией сделки занимается инвестиционный банк J.P. Morgan.

Встречи с потенциальными инвесторами запланированы на 6 и 7 мая. Компания, известная своими премиальными кроссовками и аксессуарами, продолжает оптимизировать финансовую структуру в условиях текущих рыночных вызовов.