Компания MNTN при участии Райана Рейнольдса объявила о проведении IPO на сумму до $187 млн

Платформа для рекламы через Connected TV MNTN Inc. и ряд её акционеров намерены привлечь до $187 млн в рамках первичного публичного предложения. Ранее компания отложила запуск IPO из-за волатильности рынка, вызванной тарифными изменениями.

Базирующаяся в Остине компания, где голливудский актёр Райан Рейнольдс занимает должность креативного директора, планирует разместить 11.7 млн акций по цене от $14 до $16 за штуку. Из них 8.4 млн акций будут новыми, а 3.3 млн — предложены существующими акционерами.

При верхней границе ценового диапазона рыночная капитализация MNTN составит около $1.2 млрд. Ожидается, что размещение акций завершится 21 мая 2025 года.

MNTN стала одной из первых компаний, возобновивших подготовку к IPO после паузы, вызванной объявлением новых тарифов в апреле. Ранее приостановленные сделки, включая EToro Group Ltd., Hinge Health Inc. и Chime Financial Inc., также возобновили процесс.

Согласно документам, фонды BlackRock Inc., владеющие 5.6% долей в компании до IPO, выразили заинтересованность в приобретении акций на $30 млн. В 2021 году MNTN привлекла $119 млн в рамках финансирования серии D при участии BlackRock и Fidelity.

По итогам первого квартала 2025 года чистый убыток компании составил $21.1 млн при выручке $64.5 млн. Основатель и CEO Марк Дуглас сохранит 26% голосующих прав после IPO, тогда как Baroda Ventures и Greycroft будут контролировать 19% и 16% соответственно.

Организаторами размещения выступят Morgan Stanley, Citigroup и Evercore. Акции компании будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером MNTN.