Brookfield возобновляет размещение долговых инструментов на фоне улучшения ситуации на кредитных рынках

Компания Brookfield Properties Retail возобновила размещение долговых инструментов на общую сумму $3,2 млрд, отложенное в апреле из-за эскалации торговых разногласий между США и Китаем. Решение последовало за стабилизацией рынков, где наблюдается восстановление активности после смягчения напряжённости в международных отношениях.

В рамках новых сделок $2,4 млрд направлены на рефинансирование коммерческой недвижимости в Гонолулу, а $800 млн — на погашение текущих обязательств. Условия размещения включают спред в 3,25-3,5 п.п. над базовой ставкой SOFR и дисконтную цену 98-98,5% от номинала. Финансовые институты, участвующие в операциях, подтвердили готовность рынка к крупным транзакциям.

Эксперты отмечают, что успешное размещение может стать сигналом для других компаний, отложивших привлечение финансирования ранее. Ранее в апреле были приостановлены сделки на $2,35 млрд для Patterson Cos Inc. и $1,1 млрд для Converge Technology Solutions Corp.