Porsche объявляет о выпуске Schuldschein-долга на сумму от 750 млн евро

Porsche Automobil Holding SE приступила к размещению долговых обязательств Schuldschein на сумму не менее 750 млн евро. Это крупнейшая сделка в истории данного сегмента немецкого долгового рынка. Согласно данным источников, знакомых с ситуацией, сбор заявок на трёхлетние, пятилетние и семилетние транши с фиксированными и плавающими ставками завершится 25 июня.

Schuldschein представляет собой гибридный инструмент, сочетающий черты облигаций и кредитов. Он традиционно популярен среди компаний Германии и Австрии, предпочитающих частное размещение долга. Объёмы выпусков обычно увеличиваются в процессе сбора заявок.

Ранее, в феврале 2023 года, Porsche уже привлекла рекордные 2.7 млрд евро через аналогичный механизм, изначально планируя разместить 500 млн евро. В текущем году активность на рынке Schuldschein была снижена из-за экономической неопределённости, связанной с выборами в Германии и торговой политикой США, однако с апреля наблюдается оживление.

Организаторами текущей сделки выступают BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG, Landesbank Baden-Wuerttemberg и UniCredit SpA.