Саудовская медицинская компания возвращает дивиденды на этапе подготовки к IPO

Компания Specialized Medical Co. (SMC), управляющая сетью больниц в Саудовской Аравии, объявила о корректировках в процессе первичного публичного предложения. Акционеры приняли решение вернуть ранее выплаченные дивиденды на сумму 200 млн риалов (53 млн долларов) до конца июня, что отражено в обновленном проспекте эмиссии от 25 мая.

Институциональные инвесторы получили возможность пересмотреть или отозвать заявки до 25 мая, при этом новые предложения больше не принимаются. Розничные инвесторы смогут участвовать в подписке 15 и 16 июня. По данным источников, часть участников рынка уже вышла из сделки, тогда как другие сохраняют интерес.

В презентации для инвесторов SMC пояснила, что выплаты за первый квартал текущего года не были раскрыты ранее из-за технических нюансов интерпретации требований регулятора. Саудовское управление рынка капитала (CMA) подтвердило, что все процедуры соответствуют установленным стандартам.

В рамках IPO акционеры предлагают 30% долю в компании — 75 млн акций по цене от 24 до 25 риалов за штуку. Страховая компания Tawuniya подтвердила участие в качестве анкорного инвестора, выкупив 2,35% акций. Ожидаемая рыночная капитализация SMC может достичь 6,2 млрд риалов.

Организаторами размещения выступают SNB Capital и EFG Hermes. Представители компаний воздержались от дополнительных комментариев.