Voyager Technologies намерена провести первичное публичное размещение акций на $319 млн

Американская компания Voyager Technologies Inc., специализирующаяся на космических технологиях и оборонных решениях, объявила о планах привлечь до $319 млн в ходе первичного публичного размещения акций (IPO). Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, компания из Денвера предложит 11 млн акций по цене от $26 до $29 за штуку.

При максимальной цене размещения рыночная капитализация Voyager Technologies составит около $1,6 млрд. Крупные институциональные инвесторы Janus Henderson Investors и Wellington Management уже выразили намерение приобрести акции на сумму до $60 млн по цене IPO. Ожидается, что размещение завершится 10 июня 2025 года.

Финансовые результаты компании за первый квартал 2025 года показали увеличение выручки до $34,5 млн при росте чистого убытка до $26,9 млн. В 2019 году основанная как Voyager Space компания сменила название, акцентировав внимание на оборонных и национальных проектах.

Одним из ключевых проектов Voyager Technologies является разработка коммерческой космической станции Starlab при поддержке NASA, которая должна заменить МКС после её вывода из эксплуатации в 2030 году. Совместное предприятие с Airbus SE, Mitsubishi Corp. и другими партнёрами получило грант в размере $217,5 млн.

Более 84% выручки компании в 2024 году пришлось на контракты с правительством США. Генеральный директор Дилан Тейлор ранее занимал руководящие позиции в Colliers International Group и основал некоммерческую организацию Space for Humanity.

Организаторами IPO выступают Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co. Компания планирует листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером VOYG.