Clearlake Capital привлекла $350 млн для развития Quest Software: детали реструктуризации долга

Clearlake Capital Group провела реструктуризацию долга компании Quest Software Inc., предоставив ей $350 млн для реализации стратегий роста и инвестиций в технологии искусственного интеллекта. Часть кредиторов, не участвовавших в сделке, будут перемещены в очередь с более низким приоритетом при погашении обязательств. По данным источников, это может повлиять на их возврат вложенных средств.

В ходе переговоров 90% держателей обеспеченных займов первого уровня и 65% второго уровня обменяли свои активы на новый кредит с дисконтом 92% от номинала. Кредиторы, не подключённые к переговорам, смогут конвертировать только часть долга в бумаги второго и третьего уровня по 77 центов за доллар. Clearlake, в свою очередь, перевела свои активы в заём четвёртого уровня на полной стоимости.

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило оценку Quest Software в марте 2024 года, отметив рост долга до $3,5 млрд по сравнению с $2,1 млрд на момент приобретения компании в 2022 году. Сейчас рассматривается возможность стратегических приобретений, включая интеграцию активов RSA Security и подразделения One Identity, для усиления позиций в сфере кибербезопасности.