Компания Circle привлекла $1,1 млрд в рамках успешного первичного публичного размещения

Компания Circle Internet Group Inc., являющаяся одним из ведущих мировых эмитентов стейблкоинов, осуществила первичное публичное размещение акций, сумма которого достигла $1,1 млрд. Цена за бумаги установлена на уровне $31, что превысило первоначально заявленные ожидания. По данным аналитиков, данное событие подтверждает растущий интерес институциональных инвесторов к цифровым активам, а также эволюцию регулирования отрасли.

В ходе размещения было реализовано 34 млн акций. Рыночная капитализация компании составила $6,9 млрд, а с учетом дополнительных опций — до $8,1 млрд. Спрос на акции превысил предложение в 25 раз. Среди ключевых участников сделки отмечены ARK Investment Management и BlackRock Inc., которые планируют приобрести до 10% размещаемых бумаг.

Circle и ряд акционеров, включая руководство компании, реализовали 14,8 млн и 19,2 млн акций соответственно. Эмитент управляет стейблкоином USDC, объем которого в обращении составляет $61 млрд, а доля на рынке к концу марта достигла 29%.

Ведущими организаторами размещения выступили крупные международные финансовые институты, включая JPMorgan Chase и Goldman Sachs. Торги акциями Circle стартуют 6 июня на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером CRCL.