JPMorgan анонсировал размещение долговых обязательств Skechers на сумму $6,5 миллиардов на следующей неделю

JPMorgan Chase & Co. намерен начать размещение долговых инструментов на сумму $6,5 млрд уже на следующей неделе. Средства будут направлены на финансирование сделки по приобретению производителя обуви Skechers частным инвестиционным фондом 3G Capital, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Структура финансирования включает $4 млрд обеспеченных обязательств и $2,5 млрд необеспеченных облигаций. Последние предусматривают опцию выплаты процентов в форме дополнительных долговых инструментов (PIK-механизм), что предоставляет заёмщику гибкость в выборе формы расчётов, как ранее сообщалось Bloomberg.