Азиатский страховщик FWD привлекает ключевых инвесторов для размещения акций в Гонконге

Mubadala Capital, подразделение суверенного фонда Абу-Даби, и японская страховая компания T&D Holdings войдут в число основных инвесторов первичного публичного предложения FWD Group Holdings на Гонконгской бирже. Согласно данным информированных источников, размещение планируется провести с привлечением около $500 млн при ориентировочной оценке бизнеса в $6 млрд.

Интерес инвесторов к предстоящему IPO уже превысил объём эмиссии в два раза до официального открытия книги заявок, которое может состояться на текущей неделе. Ранее FWD Group, контролируемая предпринимателем Ричардом Ли, переносила планы по крупным размещениям в Гонконге и Нью-Йорке. Нынешняя инициатива совпала с восстановлением активности на рынке первичных размещений: индекс Hang Seng за год вырос на 35%, а рекордное IPO компании Contemporary Amperex Technology привлекло $5 млрд.

Организаторами сделки выступают международные инвестиционные банки Morgan Stanley, Goldman Sachs и HSBC. Основанная в 2013 году FWD Group осуществляет деятельность на десяти азиатских рынках, включая Японию, Сингапур и Таиланд. По итогам 2024 года компания впервые отчиталась о годовой прибыли в $24 млн по стандартам МСФО 17 и положительном операционном денежном потоке.