Рекордное соглашение о рефинансировании: New World Development закрыл сделку на $11,2 млрд

Гонконгский застройщик New World Development Co. завершил рефинансирование займа на сумму 88,2 млрд гонконгских долларов (11,2 млрд долларов США). Это крупнейшая подобная операция в истории города. Соглашение подводит итог многомесячным переговорам компании с кредитными организациями.

Согласно заявлению, направленному в гонконгскую биржу в понедельник, компания провела реструктуризацию части своих существующих офшорных необеспеченных обязательств, включая банковские кредиты, через новый кредитный механизм. При этом другие действующие займы были приведены в соответствие с условиями обновленного соглашения.

Ранее сообщалось, что основные договоренности между сторонами были достигнуты на прошлой неделе. Для заключения сделки требовалось выполнение ряда процедурных формальностей.

Рефинансирование позволит New World Development стабилизировать ликвидность. Согласно условиям, при отсутствии единогласного одобрения банков до 30 июня текущего года соглашение могло быть аннулировано с прекращением обязательств по обеспечению.

Компания, контролируемая семьей бизнесмена Генри Чена, столкнулась с трудностями из-за замедления на рынках недвижимости Гонконга и материкового Китая. Внимание инвесторов к долговой нагрузке усилилось после переноса выплат по четырем бессрочным облигациям.

Новый кредитный пакет включает транши с различными сроками погашения, первый из которых наступит 30 июня 2028 года. Соглашение предусматривает финансовые ковенанты и залог активов, предоставляя группе больше гибкости в управлении бизнесом.

Генеральный директор New World Development Эхо Хуан заявила, что приоритетами компании остаются снижение долговой нагрузки и оптимизация денежных потоков. Руководство намерено продолжать выполнение текущих обязательств.