Рефинансирование долга BetaNXT: Morgan Stanley привлекает $950 млн через синдицированные кредиты

Компания Morgan Stanley ведёт переговоры с инвесторами о привлечении синдицированных кредитов на сумму $950 млн для рефинансирования долговых обязательств технологической платформы BetaNXT. Источники, знакомые с ситуацией, отмечают, что это отражает текущие тенденции перераспределения активности между рынком частного кредитования и синдицированными займами.

Планируемые кредиты заменят предыдущее финансирование, предоставленное в 2023 году частными кредиторами, включая BC Partners. В тот период банковский консорциум под руководством Goldman Sachs не смог разместить долговые обязательства на рынке. По данным источников, новые условия предполагают более низкую ставку по сравнению с предыдущим соглашением, где премия к базовой ставке составляла 5.75 процентных пункта. Улучшение финансовых показателей BetaNXT способствует оптимизации условий рефинансирования.

BetaNXT, специализирующаяся на технологических решениях для управления активами, в настоящее время имеет задолженность около $900 млн, включая основной кредит в $730 млн. Активность по реструктуризации долга началась в мае 2022 года, когда Clearlake Capital Group и Motive Partners приобрели активы платформы у London Stock Exchange Group. С тех пор компания завершила несколько стратегических приобретений, включая покупку технологического провайдера Delta Data.