Stonepeak и IFCO: согласован пакет финансирования на €2,4 млрд при участии ведущих банков

Консорциум финансовых учреждений, включая Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup, планирует обеспечить финансирование в размере €2,4 млрд для сделки по приобретению компанией Stonepeak 50% доли в IFCO Group. Согласно доступной информации, средства позволят рефинансировать текущие обязательства немецкого производителя многоразовой упаковки на сумму €1,6 млрд, а также привлечь дополнительные €800 млн для реализации сделки.

Ранее IFCO уже осуществляла операции на кредитном рынке: в октябре текущего года компания провела рефинансирование займов на €1,64 млрд. Ожидается, что новый пакет финансирования выйдет на рынок в ближайшее время. Представители участвующих сторон воздержались от официальных комментариев.

Сделка предусматривает покупку доли Stonepeak в IFCO у подразделения Суверенного фонда Абу-Даби (ADIA). Эксперты отмечают, что данный транзакционный проект может привлечь внимание инвесторов, учитывая общее снижение активности на рынке слияний и поглощений в текущем году. Роль финансовых консультантов распределилась между банками: Citigroup поддерживал Stonepeak, а Bank of America и Morgan Stanley консультировали ADIA и Triton Investment Management.