Правительство Мексики объявило о выпуске долговых инструментов в поддержку нефтяного гиганта Pemex

Мексиканские власти начали размещение долговых ценных бумаг для финансирования государственной нефтяной компании Petroleos Mexicanos (Pemex). Согласно данным источника, знакомого с ситуацией, выпуск долларовых облигаций со сроком погашения в августе 2030 года ориентирован на начальный спред около 200 базисных пунктов к доходности казначейских облигаций США.

Операция осуществляется через структуру Eagle Funding LuxCo. с использованием инструментов P-Caps, позволяющих привлечь средства без прямого отражения обязательств в государственной отчетности. Полученные средства планируется направить на приобретение портфеля гособлигаций США, который будет использоваться в качестве обеспечения для кредитных операций Pemex на рынке репо.

Новая стратегия администрации президента Клаудии Шейнбаум предусматривает привлечение частных инвесторов к разработке ключевых нефтегазовых месторождений. Это должно способствовать увеличению объёмов добычи, которые в последние годы демонстрируют снижение.

Агентство Fitch Ratings 22 июля разместило Pemex под наблюдением с возможным пересмотром рейтинга в сторону повышения. Эксперты отмечают, что успешная реализация программы может улучшить позиции компании в международных рейтингах.