Deutsche Bank и Goldman Sachs анонсируют продажу долгового пакета Finastra на $1,2 млрд

Deutsche Bank AG и Goldman Sachs Group Inc. в числе организаторов сделки по размещению долговых обязательств на сумму около $1,2 млрд, связанных с выкупом подразделения Finastra Group Holdings Ltd. Согласно источникам, знакомым с деталями процесса, синдикация кредита, разделенного примерно поровну между евро и долларами, начнётся в ближайшие недели.

Финансовые учреждения планируют вывести долг со своих балансов, где он находился с мая текущего года в ожидании актуализированной отчётности. Получение кредитных рейтингов, необходимое для завершения сделки, ожидается в кратчайшие сроки.

Сделка по приобретению подразделения Finastra, специализирующегося на решениях для казначейства и рынков капитала, частным инвестиционным фондом Apax Partners была согласована ранее в этом году. Ожидается, что её закрытие произойдёт в начале 2026 года.

Эксперты отмечают, что восстановление активности на рынке слияний и поглощений способствует увеличению комиссионных доходов банков. В частности, внимание участников рынка приковано к потенциальной сделке по приватизации производителя видеоигр Electronic Arts Inc., где объём комиссий может достичь $500 млн.