Newfold Digital с участием Clearlake Capital расширяет поддержку реструктуризации долговых обязательств

Компания Newfold Digital, поддерживаемая инвестиционным фондом Clearlake Capital Group, продолжает переговоры с кредиторами для расширения поддержки ранее согласованной реструктуризации долга. Согласно источникам, близким к процессу, сторонами рассматриваются дополнительные соглашения с участниками, не входившими в первоначальные переговоры.

Ранее Newfold, занимающаяся веб-сервисами и также аффилированная с Siris Capital, достигла договорённости с группой кредиторов, включая Pacific Investment Management Co. и GoldenTree Asset Management. Сделка предполагает привлечение около $100 млн нового финансирования и обмен долговыми обязательствами, что позволит оптимизировать структуру капитала компании.

Условия соглашения варьируются для разных категорий кредиторов: участники первоначальных переговоров получают более выгодные условия. Для минимизации правовых рисков компания использует практику дополнительных соглашений с обязательством о неразглашении, что может привести к различиям в условиях для отдельных кредиторов.

Отдельные группы миноритарных кредиторов, как сообщается, объединяются для пересмотра условий через юридическую фирму Glenn Agre Bergman & Fuentes при поддержке консультантов Guggenheim. Представители участвующих организаций отказались от комментариев.

Newfold, созданная в 2021 году путём слияния Endurance International и Web.com, столкнулась с трудностями в управлении долговой нагрузкой. В прошлом месяце агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг компании до Caa3, указав на снижение ликвидности и приближающийся срок погашения кредитной линии в феврале. Облигации компании номиналом $515 млн со сроком погашения в 2028 году в настоящее время торгуются на уровне около 67% от номинала.