Историческое размещение облигаций Arauco стало новым этапом развития чилийского рынка

Чилийская компания Celulosa Arauco y Constitución, входящая в состав Empresas Copec, осуществила размещение корпоративных облигаций на сумму 20 млн единиц развития (UF), что эквивалентно $840 млн. Данная операция стала крупнейшей в истории локального рынка.

Срок обращения гибридных облигаций устойчивого развития истекает в 2058 году, а их доходность составила 3,97%. Полученные средства направят на финансирование экологических и социальных проектов.

Чилийские предприятия активно наращивают выпуск долговых инструментов в национальной валюте, что свидетельствует о восстановлении рынка после пандемии. Ранее компании чаще привлекали крупное финансирование за рубежом. В августе 2025 года Inversiones CMPC SA разместила облигации на 10 млн UF, а Cencosud — на 7,5 млн UF.

Рост активности связан с восстановлением пенсионных фондов, которые столкнулись с масштабными изъятиями средств в 2021-2022 гг. Реформа пенсионной системы и пополнение активов способствуют притоку капитала.

Облигации Arauco получили рейтинг A+ от агентств Fitch Chile и Feller Rate. Финансовыми консультантами сделки выступили Link Capital Farmers и Banco Santander Chile.